标签体系决定了客户怎么分类、怎么分配、怎么跟进。好的标签不是越多越好，而是越有用越好。新开元电销系统支持自定义字段、标签分组和自动打标规则，下面教你从 0 到 1 搭一套能直接用的标签体系。
一、标签分类：不要超过 5 大类
标签体系按客户生命周期分 5 大类：
- 基础属性：行业、规模、地域、联系人角色
- 来源渠道：展会、官网、老客户推荐、阿里旺铺
- 跟进状态：未联系、联系中、已报价、已成交、休眠
- 意向等级：A（高意向）、B（中意向）、C（低意向）
- 特殊标记：黑名单、VIP、需紧急跟进
超过 5 大类就开始复杂，维护成本太高。
二、创建自定义字段的步骤
进入系统设置—自定义字段，依次添加：
- 字段名称：如行业类型
- 字段类型：单选下拉、多选下拉、文本、日期、数字
- 字段选项：如是单选/多选，提前配置好所有选项
- 是否必填：只有核心字段设为必填（如来源渠道）
- 是否可编辑：锁定字段（如成交状态）设为不可编辑
三、自动打标规则配置
手动打标太慢，核心标签应该自动打。新开元支持三种自动规则：
规则 1：导入时自动打标
从某个渠道导入的客户，自动打上对应渠道标签。
规则 2：外呼后自动打标
AI 外呼识别到有需求的客户，自动打 A 级意向标签。
规则 3：跟进后自动打标
销售跟进后标记了已报价，系统自动把跟进状态标签更新为已报价。
四、标签怎么用：三个常见场景
- 客户分配：A 级意向客户 → 资深销售，C 级 → 新人练手
- 批量筛选：筛选广东制造业 + A 级意向的客户，建一个专项外呼任务
- 公海规则：A 级客户锁定 14 天、B 级 7 天、C 级 3 天，回收后进入对应公海
常见问题（FAQ）
标签太多了怎么清理？
进入标签管理，按使用次数排序，使用少于 5 次的可以考虑删除或合并。建议每月清理一次。
标签可以批量修改吗？
可以。在客户列表中筛选出目标客户（如所有待跟进的），勾选后点击批量打标，一次性更新。
自定义字段和系统字段冲突怎么办？
系统字段（如创建时间、跟进次数）不可删除。自定义字段可以随意添加，但建议名称不与系统字段重名，避免混淆。