数据看板是电销系统的驾驶舱，主管每天早上打开看板就能知道昨天哪些组做得好、哪些组有问题。新开元电销系统支持自定义看板布局和指标，下面列出 8 个主管必看指标和具体配置步骤。
一、8 个主管必看指标
| 序号 | 指标名称 | 意义 | 正常值参考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 每日接通率 | 电话能否打通的比例 | 25%—40% |
| 2 | 每日意向率 | 接通后客户明确表达兴趣的比例 | 10%—25% |
| 3 | 人均外呼通数 | 每天每人打了多少通 | 80—120 通 |
| 4 | 通话时长分布 | 通话时长是否合理 | 平均 40—90 秒 |
| 5 | 公海激活率 | 公海客户有多少被领取和跟进 | 60% 以上 |
| 6 | 意向→成交转化率 | 意向客户最终成交的比例 | 15%—30% |
| 7 | AI 外呼转人工率 | AI 外呼中有多少能转人工 | 5%—15% |
| 8 | 未跟进客户占比 | 超过 N 天未跟进的客户占总数比例 | 10% 以下 |
二、配置看板的步骤
进入数据中心—看板管理—新建看板：
- 给看板命名：如主管日报看板
- 选择布局：2 列或 3 列网格布局
- 逐个添加指标卡片：从左侧指标库拖入，设置统计周期（日/周/月）
- 配置筛选条件：按团队、按时间段、按业务线
- 保存并设为默认看板
三、异常指标的常见原因
- 接通率突然下降：检查号码池是否被打爆、线路是否有问题
- 意向率持续低迷：检查线索质量、销售话术是否需要优化
- 公海激活率低：检查领取上限是否太松、公海规则是否合理
四、看板怎么用才有效
- 每天早上 10 分钟过一遍——不要堆到月末才看
- 发现异常立即点进去看明细——接通率掉了 → 点号码池详情 → 看哪组号码出问题
- 周报/月报自动生成——看板数据可以一键导出成 Excel 或 PDF，省掉手动汇总时间
常见问题（FAQ）
看板数据多久刷新一次？
默认实时刷新（延迟不超过 5 分钟）。可以设置为定时刷新（如每小时），减少服务器压力。
可以给谁看？
可以。设置看板权限后，主管和员工登录就能看到各自的看板（员工只能看自己的数据）。
指标不够用怎么办？
可以自定义指标——选择数据源（客户表、通话表、任务表）、设置计算公式（如意向客户数 ÷ 接通总数）。自定义指标创建后也能拖到看板上。