线索不等于商机，商机更不等于成交。新开元的商机管理帮你把每个商机都盯紧，直到赢单或输单。
一、商机是什么
商机是有明确需求、有预算、有决策人的高意向线索。当电销客户确认了这三点，就可以创建商机。
二、商机管理流程
第1步：创建商机
在客户详情页点击"创建商机"，填写商机名称、预计金额、预计成交日期、商机阶段。
第2步：推进阶段
新开元预设商机阶段：
初步接触 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 赢单/输单
每推进一个阶段，更新跟进记录。
第3步：赢单/输单
赢单后标记"已成交"，生成订单；输单后标记"已流失"，记录原因供后续复盘。
三、商机看板
管理者看板直观展示：
• 各阶段商机数量和金额
• 预计本月/本季度能成交多少
• 停滞不前的商机需关注
四、商机管理小贴士
- 不是所有线索都值得创建商机，筛选后再创建
- 每周至少过一遍自己的商机看板
- 停滞超过2周的商机，主动触发跟进