上线新电销系统时，历史客户数据迁移是关键一步。跟着这5步走，数据导入不混乱。
一、准备工作
1. 数据来源确认
明确旧数据在哪里：Excel表格、旧CRM系统、名片整理……确保数据源完整。
2. 导出模板
在新开元后台下载导入模板，了解系统支持的字段格式。
二、5步导入流程
第1步：格式准备
把历史数据整理成模板格式：一行一个客户，表头与模板一致。
第2步：数据清洗
关键步骤！
• 去重：删除重复客户
• 格式统一：电话去掉空格，姓名统一格式
• 补全缺失：尽量补全地址、行业等信息
第3步：字段映射
上传Excel后，系统自动识别字段。检查自动映射是否正确，手动调整不匹配的字段。
第4步：预览校验
系统预览前20条数据，确认无误后再导入。如有错误可返回修改。
第5步：正式导入
确认预览没问题，点击"开始导入"。导入过程中不要关闭页面。
三、导入后检查
- 核对导入总数与源数据总数
- 抽查几个客户看信息是否完整
- 检查是否有客户进入了正确的部门/公海