
新电销系统的基础配置决定了后续使用的顺畅度。本文从管理者视角,一步步教你完成组织架构和权限配置。
一、组织架构搭建
1. 创建部门
进入后台"组织管理"模块,按实际团队结构创建部门。支持多级子部门,如"销售一部→A组/B组"。
2. 添加入员
点击"邀请成员",输入手机号,系统自动发送邀请链接。成员接受后自动加入对应部门。
二、权限配置
1. 角色定义
系统预设管理员、主管、销售三种角色,每种角色有不同的功能权限。可自定义角色满足特殊需求。
2. 数据权限
关键设置!决定销售人员能看到哪些客户数据:
• 仅自己:只能看到自己的客户
• 本部门:可看部门内所有客户
• 全部:可看全公司客户(谨慎使用)
三、产品目录创建
在"产品管理"中创建企业产品目录,包含产品名称、规格、价格、说明。后续电销过程中可快速报价、生成订单。
四、配置检查清单
- ✅ 组织架构与实际团队一致
- ✅ 主管和销售的数据权限正确
- ✅ 产品目录已录入且价格准确
- ✅ 外呼线路已开通并分配
常见问题(FAQ)
问:员工离职后账号怎么处理?
答:在后台将该员工禁用即可,其客户可通过"转移他人"功能移交给其他销售,数据不丢失。
问:不同岗位能看到所有客户吗?
答:按岗位配置权限即可,如"隐藏联系方式"权限仅限超级管理员使用,普通岗位只能查看权限范围内的客户。
问:权限设置错了怎么改?
答:进入组织架构→岗位授权,重新勾选权限实时生效,也支持一键复制其他岗位的权限配置。
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