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电销管理软件基础设置:新开元组织架构与权限配置

新电销系统的基础配置决定了后续使用的顺畅度。本文从管理者视角,一步步教你完成组织架构和权限配置。

一、组织架构搭建

1. 创建部门

进入后台"组织管理"模块,按实际团队结构创建部门。支持多级子部门,如"销售一部→A组/B组"。

2. 添加入员

点击"邀请成员",输入手机号,系统自动发送邀请链接。成员接受后自动加入对应部门。

二、权限配置

1. 角色定义

系统预设管理员、主管、销售三种角色,每种角色有不同的功能权限。可自定义角色满足特殊需求。

2. 数据权限

关键设置!决定销售人员能看到哪些客户数据:
• 仅自己:只能看到自己的客户
• 本部门:可看部门内所有客户
• 全部:可看全公司客户(谨慎使用)

三、产品目录创建

在"产品管理"中创建企业产品目录,包含产品名称、规格、价格、说明。后续电销过程中可快速报价、生成订单。

四、配置检查清单

  • ✅ 组织架构与实际团队一致
  • ✅ 主管和销售的数据权限正确
  • ✅ 产品目录已录入且价格准确
  • ✅ 外呼线路已开通并分配