销售最怕的事：某个重要客户忘记跟进了，结果被竞品抢走。新开元的跟进提醒机制，帮你把每个客户都纳入科学的跟进节奏。
一、设置单次跟进提醒
在客户详情页，点击"下次跟进"，选择日期和提醒内容。到时间系统自动弹出提醒通知。
二、基于意向等级的自动节奏
新开元支持按客户意向等级自动设定跟进节奏：
• A类高意向：3天内必须跟进
• B类中意向：每周跟进一次
• C类潜在：每两周联系一次
• D类沉睡：每月唤醒一次
怎么设置
进入"跟进设置"→按意向等级配置默认跟进周期→系统自动为新打标签的客户生成提醒计划。
三、逾期未跟进自动回收
超过设定天数未跟进的客户，系统自动标记"逾期"，继续逾期则自动回收至公海，由其他销售领取跟进。让客户资源始终活跃。
四、工作台提醒面板
每天打开系统，工作台首页会显示：
• 今日待跟进客户
• 即将到期客户
• 已逾期需紧急处理
按优先级处理，不遗漏任何重要客户。
五、实操建议
- 每次外呼后立即更新下次跟进时间
- 周末复盘时统一检查下周的跟进计划
- 重要客户可设置手机短信双重提醒
常见问题（FAQ）
问：跟进提醒在哪里设置？
答：在客户详情中设置提醒时间，到期系统自动弹出提醒；也可按客户标签建立分层跟进节奏。
问：忘记跟进的客户会流失吗？
答：系统提供智能客户跟踪提醒，超期未跟进自动预警，客户不会因忙碌被遗忘。
问：跟进记录可以补录吗？
答：可以。通话系统自动生成跟进记录，员工也可手动添加跟进记录、生成订单并在线试听录音。
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