客户标签是新开元电销系统SCRM客户管理的重要功能，但很多销售人员只会简单的打标签，却不知道怎么用标签筛选客户、怎么通过标签组合定位高价值客户。本文将一步步教你标签功能的完整操作流程，从标签管理设置到多维组合筛选，让你真正把标签用起来、用好来。
一、标签功能在哪里？
新开元系统的标签功能主要分布在三个位置：
| 位置 | 功能 | 使用人群 |
|---|---|---|
| 标签管理 | 新增/修改/排序标签分类 | 管理员 |
| 客户列表 | 为客户打标签、按标签筛选 | 所有销售 |
| 客户详情 | 查看和编辑单个客户标签 | 所有销售 |
二、详细操作步骤
第一步：设置标签体系（管理员操作）
入口：客户端左下角 → 管理后台 → 标签管理
操作步骤：
- 点击"新增分类"，创建标签分类
- 输入分类名称（如"客户意向"、"客户行业"、"跟进状态"）
- 在分类下添加具体标签项
- 双击分类名称可以修改分类名称
- 点击左上角的"排序"按钮，拖拽调整标签分类顺序
- 点击"确定"保存设置
推荐标签体系模板：
- 客户意向：高意向、中意向、低意向
- 客户行业：制造业、金融、教育、医疗、IT等
- 跟进状态：待拨打、已联系、待回访、待成交、已成交
- 客户来源：网站访客、名片访客、B2B询盘、电销
- 活跃程度：高活跃、中活跃、低活跃
- 特殊标记：重点客户、VIP客户、需警惕
第二步：为客户打标签
方式一：客户列表打标签
- 进入"我的客户"或"客户公海"列表
- 勾选一个或多个需要打标签的客户
- 点击列表上方的"标签"按钮（或"标记"）
- 在弹出的标签面板中勾选要打的标签
- 支持同时给多个客户打相同的标签
- 点击"确定"保存
方式二：客户详情打标签
- 点击进入任意客户详情页
- 在详情页找到"标签"区域
- 点击"添加标签"或"编辑"
- 勾选需要添加的标签
- 保存后标签立即生效
打标签最佳实践：
- 新客户获取后24小时内完成标签标记
- 通话结束后及时更新意向标签
- 客户状态变化时同步更新标签
- 每个客户至少标记"意向"和"来源"两个维度
第三步：按标签筛选客户
操作步骤：
- 进入"我的客户"或"客户公海"
- 找到界面上方的筛选条件区域
- 点击"标签"筛选条件
- 勾选需要筛选的标签
- 支持多标签组合筛选（如同时勾选"高意向"和"制造业"）
- 系统自动展示符合条件的客户列表
常用筛选组合：
| 目标 | 标签组合 |
|---|---|
| 找高价值客户 | 高意向 + 高活跃 |
| 找区域重点客户 | 高意向 + 华东地区 |
| 找待跟进客户 | 已联系 + 待回访 |
| 找成交潜力客户 | 试用客户 + 高活跃 |
| 找沉睡客户 | 低活跃 + 待开发 |
第四步：利用筛选结果高效作业
筛选出目标客户后，可以对这些客户进行批量操作：
- 批量拨打：将筛选出的客户批量导入"待拨打客户"列表
- 批量领取：在客户公海中按标签筛选后批量领取
- 批量分配：管理员按标签筛选后将客户主动分配给指定销售
- 批量短信：对筛选出的客户批量发送短信
- 批量邮件：对筛选出的客户批量发送邮件
三、进阶技巧：用标签精准定位高价值客户
技巧1：建立"高价值客户"评分模型
通过多个标签维度的组合，给客户进行价值评分：
高价值客户特征：
- 意向标签 = 高意向（核心指标）
- 活跃标签 = 高活跃（加分项）
- 行业标签 = 目标行业（加分项）
- 状态标签 = 试用/询价（加分项）
操作建议：定期（如每周一）用"高意向+高活跃"筛选一次客户，生成本周重点跟进名单。
技巧2：标签配合客户活跃度使用
新开元系统提供"客户活跃度"功能，可按员工、部门查看客户最近联系时间，支持最多5个员工同时对比查看。将活跃度与标签结合：
- 用"高活跃"数据筛选出近期频繁互动的客户
- 结合意向标签确定跟进优先级
- 对高活跃但未标记意向的客户，及时电话确认意向并补标签
技巧3：建立标签定期复盘机制
建议每周进行一次标签使用复盘：
- 检查是否有客户缺少必要的标签
- 核查标签标记是否准确（如客户已成交但标签还是"跟进中"）
- 清理无效标签，保持标签体系整洁
- 根据业务变化调整标签分类
四、客户案例：标签帮助销售团队精准获客
某企业服务公司销售团队一直苦恼于"客户多但不知道先跟谁"。团队中有3万名客户数据，但缺少系统化的管理。
使用标签功能后的流程改造：
- 统一标签体系：管理者创建"意向、行业、状态、来源"四大标签分类
- 全员打标签：要求销售在获取客户后立即标记来源和意向
- 周报重点名单：每周一用"高意向+高活跃"组合筛选出50个重点客户
- 精准分配：主管将筛选出的客户按标签分配给对应销售
实际效果：
- 销售每天的第一件事就是跟进重点名单客户
- 高意向客户回复率提升2倍
- 团队月度成交率提升30%
- 客户跟进从"凭感觉"变为"看标签"
五、常见问题
Q1：标签可以删除吗？
管理员可以在标签管理中删除不需要的标签分类。删除后，已打该标签的客户将不再显示此标签。建议先确认没有客户正在使用该标签，再执行删除。
Q2：一个客户可以打多个标签吗？
可以。一个客户可以同时拥有多个标签，分别标记不同维度。例如：一个客户可以同时有"高意向"、"制造业"、"华东"、"已联系"四个标签。
Q3：标签打错了怎么改？
在客户详情页或客户列表中，取消勾选错误的标签，再勾选正确的标签即可。支持批量修改标签。
Q4：普通员工可以创建标签吗？
标签体系的创建和修改通常由管理员完成。普通员工主要使用现有的标签为客户打标记，并在筛选时使用标签。
六、注意事项
1. 保持标签使用一致
团队内要保持标签使用的标准一致，避免出现同一客户在不同销售那里标签不同的情况。管理者要定期检查标签标记质量。
2. 标签要及时更新
客户状态是动态变化的，标签也要随之更新。客户从"跟进中"变为"已成交"，标签要同步修改，否则会影响后续筛选和统计的准确性。
3. 结合权限管理
注意标签相关的权限设置。对于涉及敏感信息的客户，可以结合岗位授权中的"隐藏联系方式"等特殊权限，保障数据安全。
七、总结
新开元电销系统的标签功能并不复杂，关键是用起来、用对。通过"管理员建体系 → 销售打标签 → 多维组合筛选 → 批量高效作业"这套流程，配合客户活跃度数据，你可以在海量客户中快速精准地找到高价值客户，把有限的时间和精力投入到最有价值的客户身上。
现在就登录新开元系统，从今天开始给每个客户打上标签吧！
