新开元客户管理功能详解：公海·标签·跟进·查重全攻略
一、新开元客户管理有哪些核心功能？
新开元客户管理模块包含：我的客户、公司客户、客户公海、数据导入四大功能模块，覆盖客户管理全流程。
二、客户公海怎么设置？
客户公海是客户管理的核心机制。设置步骤：
2.1 领取客户
员工在客户公海页面，通过筛选条件找到目标客户，点击"领取"即可。支持一键领取和批量领取。
2.2 回收规则
管理员可设置：员工可领取客户数量、领取后可拥有天数、锁定客户数量等参数。超过天数未跟进的客户自动回公海。
2.3 主动分配
主管可给下级批量平均分配客户，当某员工可领取客户数满额时，系统自动跳过给下一个员工。
三、客户标签怎么打？
3.1 标签管理基础设置
在管理后台 → 标签管理，可自定义标签分类。双击分类名称进行修改，点击左上角排序按钮进行分类排序。
3.2 给客户打标签
在客户列表或客户详情页面，点击标签图标即可标记。后期可根据标签快速筛选客户。
四、客户查重怎么操作？
新开元支持客户名称和手机号码两种方式查重，快速定位客户在系统中的位置，避免撞单。
五、数据导入步骤
1. 在【新增客户】选择导入文件 2. 下载模板后上传数据 3. 核对表头数据，保存提交 4. 导入失败的客户可导出修改后重新导入
六、常见问题
Q：锁定客户后会回公海吗？ A：不会。锁定客户不计入拥有客户天数限制，永久不会自动回公海。
Q：导入的客户会去重吗？ A：可以开启"号码去重"设置，同号码客户自动识别。
